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保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)師工作描述

來自: 發(fā)布于: 2023-10-31 09:47:30
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1. 客戶咨詢:接受客戶的咨詢并了解客戶的需求風(fēng)險(xiǎn)承受能力以及保險(xiǎn)預(yù)算相關(guān)情況
2. 需求分析:對(duì)客戶的需求進(jìn)行細(xì)致分析并根據(jù)客戶的要求和預(yù)算量身定制保險(xiǎn)計(jì)劃
3. 產(chǎn)品比較:通過調(diào)研和分析市場上各種保險(xiǎn)產(chǎn)品的優(yōu)缺點(diǎn)為客戶提供多個(gè)選項(xiàng)供其選擇
4. 保單購買:幫助客戶填寫申請(qǐng)表格核對(duì)信息整理所需文件材料并協(xié)助客戶完成保單購買流程
5. 理賠處理:協(xié)助客戶在發(fā)生意外或損失時(shí)申請(qǐng)理賠并監(jiān)督申報(bào)過程以確保順利處理

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